Quản lý khách hàng
Chỉ định người quản lý tài khoản chuyên trách, mã số thuế và nhóm thuế để tính thuế tự động. Sử dụng các loại tiền tệ khác nhau cho khách hàng nước ngoài và tự động tính tỷ giá. Lưu nhiều đầu mối liên hệ, email và số điện thoại cho từng khách hàng. Đặt hạn mức tín dụng để hạn chế bán thêm cho khách hàng đang có công nợ lớn. Thiết lập chương trình khách hàng thân thiết để phát triển quan hệ với khách hàng.
Chiến dịch
Thu hút khách hàng có thể khó khăn, đặc biệt khi doanh nghiệp mới khởi đầu. Với tính năng Chiến dịch của ERPNext, bạn có thể gửi email tới nhiều khách hàng tiềm năng và quản lý riêng từng luồng trao đổi.
Thuê bao
Thiết lập nhiều gói thuê bao và gán cho khách hàng, kèm thời gian dùng thử. Có thể áp dụng thuế và chiết khấu như với mặt hàng thông thường. Chu kỳ thuê bao có thể theo ngày, tháng hoặc vài năm. Sau thời gian dùng thử, hóa đơn được tạo tự động.
Quản lý dự án
Quản lý hiệu quả các dự án nội bộ và dự án khách hàng. Sử dụng bảng chấm công để tính phí cho thời gian nhân viên làm việc tại địa điểm của khách hàng. Tạo, theo dõi nhiệm vụ để đội ngũ bám sát công việc trong các dự án quan trọng. Biểu đồ Gantt và bảng Kanban hỗ trợ theo dõi, trực quan hóa công việc để nhanh chóng có cái nhìn tổng thể về tiến độ.
Bộ phận hỗ trợ
Doanh nghiệp dịch vụ thường tiếp nhận nhiều vấn đề hơn doanh nghiệp sản phẩm. ERPNext có các tính năng tổ chức và quản lý vấn đề phát sinh. Với cơ chế “Append To”, hệ thống tự tạo vấn đề khi khách hàng gửi email tới địa chỉ đã cấu hình. Có thể phân loại theo khách hàng tiềm năng, dự án hoặc doanh nghiệp; ghi nhận chất lượng bằng thời gian phản hồi đầu tiên và thỏa thuận mức dịch vụ.
Thỏa thuận mức dịch vụ
Giải quyết vấn đề nhanh và chất lượng không phải việc đơn giản. Tính năng Thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) giúp thiết lập, tuân thủ tiêu chuẩn và duy trì sự hài lòng của khách hàng. Các mức dịch vụ đo thời gian phản hồi, giải quyết để bạn đặt mục tiêu và hành động phù hợp. SLA có thể tự động áp dụng cho vấn đề mới; giờ hỗ trợ cũng có thể cấu hình để khách hàng hiểu rõ thời gian phục vụ.
Ghi nhận yêu cầu bảo hành
Dễ dàng ghi nhận, quản lý bảo hành và hợp đồng bảo trì hằng năm (AMC) cho các mặt hàng có số sê-ri đã bán. Dữ liệu tồn kho theo sê-ri cho biết từng sản phẩm còn hay hết thời hạn bảo hành hoặc AMC. Với yêu cầu hợp lệ, ghi nhận phương án xử lý và thông tin khách hàng. Nếu sản phẩm có kích thước lớn hoặc lắp đặt tại địa điểm của khách hàng, có thể xử lý bằng tính năng Lượt bảo trì.
Lượt bảo trì
Khi không thể đưa sản phẩm đến trung tâm hoặc cần phục vụ tại địa điểm của khách hàng, lượt bảo trì là cần thiết. Ghi nhận tiến độ các lượt theo lịch hoặc ngoài lịch, người thực hiện và công việc đã hoàn thành.
Lịch bảo trì
Hợp đồng bảo trì hằng năm cần các lượt bảo trì định kỳ để dịch vụ tại khách hàng tiếp tục vận hành. Dễ dàng ghi nhận các lượt này bằng lịch bảo trì. Với chu kỳ được định nghĩa trước, hệ thống có thể tự tạo lịch.
Kế toán đa tiền tệ
Đơn giản hóa quản lý giao dịch bằng nhiều loại tiền tệ. Xuất hóa đơn và ghi nhận chi phí bằng bất kỳ đồng tiền nào, hệ thống tự quy đổi về đồng tiền cơ sở. Có thể xem giao dịch và báo cáo tài chính bằng nhiều loại tiền tệ.
Lập hóa đơn và định giá
Quản lý toàn bộ vòng đời tính phí thuê bao của khách hàng. Lập hóa đơn và theo dõi khoản phải thu bằng yêu cầu thanh toán, email hoặc SMS nhắc việc. Tạo mẫu in hóa đơn riêng bằng Jinja hoặc HTML và nhanh chóng thiết lập mặc định.
Tùy chỉnh linh hoạt
Xây dựng phần mềm ERP dịch vụ theo nhu cầu. Bổ sung trường tùy chỉnh trên biểu mẫu để thể hiện dữ liệu quan trọng; tự động lấy giá trị, ẩn trường theo vai trò và tạo định dạng in riêng mà không cần viết mã.